南昌矿机集团股份有限公司

               首次公开发行股票并在主板上市之

                     上市公告书提示性公告

(资料图片仅供参考)

               保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经深圳证券交易所审核同意，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“发行

人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券

交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于

巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网

（ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ） 、 证 券 日 报 网

（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

    一、上市概况

   （一）股票简称：南矿集团

   （二）股票代码：001360

   （三）首次公开发行后总股本：20,400.00 万股

   （四）首次公开发行股票数量：5,100.00 万股，本次发行不涉及老股转让，

全部为公开发行新股。

    二、风险提示

   本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。

   南矿集团按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办

法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适

用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨

跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本

公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上

市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票，

上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市

初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法

律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了

解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受

难以承受的损失。

  （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、

市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧

标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，

不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带

来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要

全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动

性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或

买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （三）流通股数量较少的风险

  本次发行后，公司总股本为 204,000,000 股，其中无限售条件的流通股数量为

较少，存在流动性不足的风险。

  （四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），南矿集团所属

行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有

限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.38 倍。

   截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈

率水平情况如下：

                     收盘价      扣非前               市盈率-扣     市盈率-扣

 证券代码        证券简称                     非后 EPS

                    （元/股）    EPS（元              非前（2021   非后（2021

                                      （元/股）

                              /股）                年）        年）

               平均值（剔除极端值）                        27.38     29.57

  资料来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）（GMT+8）

  注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

  注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

  注 3：剔除的极端值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态

市盈率-扣非后（2021 年）。

   本次发行价格 15.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为 34.66 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）发

布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年平均扣非后静

态市盈率，超出幅度为 17.21%，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的

风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定

价的合理性，理性做出投资决策。

   （五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

   投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破

发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发

行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

   （六）净资产收益率下降的风险

   由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，

在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因

本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等

指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

   三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

  （本页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板

上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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